Valor total da operação será de aproximadamente R$ 22 bilhões.
Operação deverá ser concluída durante o primeiro semestre de 2015.
O grupo francês Vivendi anunciou nesta sexta-feira (19) que o conselho
da empresa autorizou a venda da filial brasileira GVT para a espanhola
Telefónica. O valor total da operação será de aproximadamente 7,2
bilhões de euros (R$ 22 bilhões).
No fechamento da operação, o grupo espanhol controlará 92,5% da empresa
resultante da integração da Telefónica Brasil com a GVT, enquanto cerca
de 7,5% ficará nas mãos da Vivendi.
Ambas companhias negociavam com exclusividade desde o dia 29 de agosto a
compra e venda da GVT, empresa pela qual também se interessou a Telecom
Italia.
Para controlar a GVT, a Telefónica vai desembolsar 4,66 bilhões de
euros (perto de R$ 14 bilhões) para a Vivendi, que, além disso, receberá
12% do capital social da sociedade resultante da integração da
Telefônica Brasil e da GVT.
Segundo informa Vivendi em uma nota, dessa quantia em dinheiro será
preciso descontar dívida bancária no valor de 450 milhões de euros.
A companhia lembra que a operação está submetida à aprovação por parte
das autoridades e estima que será concluída definitivamente no final do
primeiro semestre de 2015.
Em paralelo, a Vivendi aceitou a oferta da Telefónica para comprar 1,11
bilhão de ações ordinárias que tem da Telecom Italia e que representam
atualmente uma participação de 8,3% do capital com direito a voto da
companhia italiana, equivalente a 5,7% de seu capital social.
Em troca, a Vivendi entregará à espanhola 4,5% da sociedade resultante da integração da Telefónica Brasil e da GVT.
O pagamento com dinheiro se financiará por meio de uma ampliação de
capital da Telefónica Brasil, na qual a Telefônica participará mediante
outra ampliação.
Recentemente, o presidente da Telefônica, Cessar Alierta, confirmou o
interesse de sua companhia em sair de Telecom Italia, um objetivo que
alcançou com a operação brasileira, embora seu fechamento se diferirá
três anos, uma vez que em julho Telefónica emitiu bônus a três anos
obrigatoriamente passíveis de troca por ações da Telecom Italia no valor
de 750 milhões de euros.
Em comunicado, a Telefónica ressaltou hoje que a integração com a GVT gerará sinergias de, pelo menos, 4,7 bilhões de euros.
A nova Telefônica Brasil consolidará sua liderança como operador
integrado de comunicações do país, líder no segmento móvel e de banda
larga, com cobertura nacional e um perfil de cliente de alto valor.
A GVT conta com uma importante rede de nova geração com mais de 10,4
milhões de lares em 21 estados brasileiros e mais de 2,5 milhões de
clientes de banda larga.
Procuradas pelo G1, a Telefônica Brasil e a GVT não se
pronunciaram sobre como ficarão os serviços e as tarifas cobradas pela
GVT após a aquisição.
Fonte: http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2014/09/telefonica-fecha-compra-da-gvt.html